France
May 11, 2022
Maize plantings got off to a slow start in Europe, because of low temperatures (even below 0°C) in early April. However, they started accelerating at the end of April. As mentioned earlier, the Ukraine-Russian conflict has disrupted the markets. Prices started to surge in late February 2022 and the trend has been doubled by soaring input costs (especially in terms of fertilisers and energy) and even input shortages (fertiliser). The current price/production cost situation could trigger an increase in sunflower areas. Moreover, while the European Commision has approved the resumption of cultivation on lands declared as set aside in 2022 (about 4 million hectares in all, in the EU), the measure should have a limited impact on the current plantings, because of the high production costs. Overall, we estimate a slight drop in both the grain, and feed, maize areas in the EU, which should be down about 1 percent to a final 15 million hectares. Grain maize areas are also expected to drop in France, Italy, Spain, Hungary, and Bulgaria. On the other hand, they are expected up in Germany and Poland. As to feed maize, a significant reduction is expected in Germany (Europe’s first producer), which has a good available supply after the 2021 harvest and also faces pressure from the methane industry. Feed maize should also trend slightly downwards in France. Outside the EU, a sharp area drop is expected in Ukraine (between 30 and 40 percent). On the contrary, grain maize areas are expected to rise slightly in Russia. In Serbia, graine maize should drop, as a result of a drought-stricken crop in 2021. Lastly, in Turkey, producers should plant less grain maize and take to growing cotton, despite this winter’s overall satisfactory rainfalls in the main production regions. However, feed maize should continue to grow in this country, in parallel with its livestock industry.
Seed Production: Adjusting to the Context and Supplying the Markets
Despite the disruption caused by the conflict between Ukraine and Russia, seed companies and their partners farmer have drawn up their planting intentions for 2023. With 85000 hectares, the production plan remains unchanged and at a high level in France – Europe’s leading maize producer and the world’s leading maize seed exporter. On the other hand, production plans are expected down in Romania (-12 percent) and Hungary (-17 percent), bringing the total EU area to nearly 175000 hectares (-7 percent). Outside the EU, maize seed multiplication areas should drop by about 30 percent in Ukraine, increase slightly in Russia, and remain relatively stable in Turkey and Serbia.
Malgré un marché mondial perturbé, une culture résiliente
Les semis de maïs ont débuté timidement sur l’Europe, au vu de températures encore froides voire négatives début avril. Les chantiers de semis devraient se sont cependant accéléré à partir de fin avril. Comme indiqué précédemment, les marchés sont fortement déstabilisés par le conflit Ukraine / Russie. Les prix se sont envolés à partir de fin février 2022, mais cela s’accompagne d’une forte hausse du coût des intrants (notamment engrais et énergie), voire de tensions sur leur disponibilité (engrais). Ce contexte prix / coûts de production pourrait profiter aux surfaces de tournesol. De plus, si la Commission européenne a autorisé la mise en culture de terres déclarées en jachère en 2022 (ce qui concernerait au total 4 Mha dans l’UE), ceci devrait avoir un effet limité sur les emblavements en raison des coûts de production élevés. Dans l’ensemble, nous envisageons une légère baisse de la sole maïs grain et fourrage à l’échelle de l’UE, de l’ordre de -1%, s’établissant à 15 Mha. Les surfaces de maïs grain reculeraient sur la France, l’Italie, l’Espagne, la Hongrie et la Bulgarie. En revanche elles augmenteraient en Allemagne et en Pologne. Concernant le maïs fourrage, une baisse significative est envisagée en Allemagne, premier producteur européen, avec un disponible fourrager bien reconstitué suite à la récolte 2021 et une pression sur la culture du maïs à destination des méthaniseurs. De même, la tendance maïs fourrage serait à une légère baisse sur la France. Hors UE, une forte baisse des surfaces est attendue en Ukraine (entre -30 et -40%). A l’inverse, les surfaces de maïs grain sont attendues en légère augmentation en Russie. En Serbie, les surfaces de maïs grain diminueraient après une campagne 2021 impactée par la sécheresse. Enfin, en Turquie, malgré des précipitations hivernales globalement satisfaisante sur les principales régions productrices, les agriculteurs se détourneraient de la culture du maïs grain au profit de la culture du coton, mais le maïs fourrage poursuivrait son développement en parallèle du secteur de l’élevage.
Production de semence : s’adapter au contexte et approvisionner les marchés
Malgré un contexte perturbé par le conflit entre l’Ukraine et la Russie, les entreprises semencières et leurs réseaux partenaires d’agriculteurs multiplicateurs planifient la production pour la mise en place des semis de maïs 2023. Avec 85000 ha, le plan de production est attendu stable est à haut niveau en France, premier producteur européen et premier exportateur mondial de semences de maïs. Les plans de production seraient en revanche orientés à la baisse en Roumanie (-12%) et en Hongrie (-17%), portant le plan de production UE à un niveau voisin de 175000 ha (-7%). Hors UE, les surfaces de multiplication mises en place en Ukraine reculeraient d’environ -30% et seraient en légère hausse en Russie, et relativement stables en Turquie et en Serbie.
Eine trotz des gestörten Weltmarkt widerstandsfähige Kultur
Die Maisaussaat begann in Europa aufgrund der noch kühlen oder sogar negativen Temperaturen Anfang April zögerlich. Sie dürfte sich jedoch ab Ende April beschleunigen. Die Märkte sind, wie bereits erwähnt, aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine stark gestört. Die Preise sind seit Ende Februar 2022 stark angestiegen, begleitet von einem Preisanstieg für die Hilfsmittel (insbesondere Dünger und Energie) oder auch von Problemen hinsichtlich deren Verfügbarkeit. Diese Preis- / und Produktionskostenbedingungen könnten den Anbauflächen für Sonnenblumen zugutekommen. Außerdem hat die Europäische Kommission erlaubt, dass 2022 als stillgelegt deklarierte Flächen bewirtschaftet werden dürfen (was insgesamt 4 Mha in der EU betrifft), was aufgrund der hohen Produktionskosten nur eine begrenzte Auswirkung auf die Anbauflächen haben dürfte. Insgesamt erwarten wir einen leichten Rückgang der Anbauflächen für Körner- und Silomais in Europa; ca. -1 %, womit sie sich auf 15 Mh belaufen wird. Die Anbauflächen würden in Frankreich, Italien, Ungarn und Bulgarien zurückgehen, während sie in Deutschland und Polen zunehmen. In Bezug auf Silomais wird in Deutschland, dem größten europäischen Erzeuger, ein deutlicher Rückgang erwartet, da das Futtermittelangebot nach der Ernte 2021 gut aufgefüllt ist und Druck auf den Anbau von Mais für Biogasanlagen ausgeübt wird. Der Trend für Silomais geht in Frankreich ebenfalls leicht nach unten. Außerhalb der EU wird in der Ukraine ein Rückgang der Anbauflächen von zwischen -30 und -40 % erwartet. Im Gegensatz dazu wird in Russland eine leichte Zunahme der Körnermaisanbauflächen erwartet. In Serbien werden die Körnermaisanbauflächen schätzungsweise nach einer von der Dürre geprägten Kampagne zurückgehen. In der Türkei schließlich werden die Landwirte trotz insgesamt zufriedenstellender Winterniederschläge in den Hauptanbaugebieten voraussichtlich vom Körnermaisanbau auf den Baumwollanbau umsteigen, während der Silomais genau wie der Viehzuchtsektor weiterhin zulegen wird.
Saatgutproduktion: Anpassung an die Gegebenheiten und Versorgung der Märkte
Trotz des aufgrund des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland gestörten Umfelds planen die Saatgutunternehmen und ihre Partnernetzwerke der Saatgutvermehrer die Maisaussaat 2023. Mit 85 000 ha Anbaufläche wird für Frankreich, dem wichtigsten Produzenten Europas und weltweit größter Exporteur von Maissaatgut, eine stabile Produktion erwartet. Die Produktionspläne sind jedoch in Rumänien (-12 %) und Ungarn (-17 %) rückläufig, wodurch der EU-Produktionsplan auf etwa 175 000 % sinken wird. Außerhalb der EU werden die Anbauflächen für die Saatgutvermehrung in der Ukraine um ca. 30 % zurückgehen, während sie in Russland leicht ansteigen und in der Türkei und in Serbien stabil bleiben.
Устойчивость производства кукурузы, несмотря на потрясения, которые переживает глобальный рынок
Посевная кампания кукурузы в Европе начиналась постепенно, учитывая холодные и даже отрицательные температуры в начале апреля. Однако с конца апреля посевные работы ускорились. Как указывалось ранее, рынки сильно дестабилизированы украинско-российским конфликтом. С конца февраля 2022 года цены на кукурузу взлетели, но это сопровождалось резким ростом стоимости ресурсов (особенно удобрений и энергии) и даже напряженностью с их доступностью (в первую очередь удобрений). Такая ситуация с соотношением цены и стоимости производства может положительно сказаться на посевных площадях подсолнечника. Кроме того, если Европейская комиссия разрешит возделывание земли, которые должны были находиться под паром в 2022 году (речь идет о 4 млн. га в ЕС), это не скажется значительным образом на посевах из-за высоких производственных затрат. В целом, мы прогнозируем небольшое снижение посевов зерновой и фуражной кукурузы по всему Европейскому союзу (порядка 1%), площадь которых составит до 15 млн. га. Посевы кукурузы должны сократиться во Франции, Италии, Испании, Венгрии и Болгарии. С другой стороны, в Германии, которая является ведущем европейским производителем, ожидается значительный спад производства фуражной кукурузы в связи с тем, что ее запасы хорошо пополнились после урожая 2021 года, а также в связи с давлением со стороны выращивания кукурузы для метанизации. Аналогичным образом, производство фуражной кукурузы немного снизится во Франции. За пределами ЕС: в Украине ожидается резкое сокращение площадей под посевами (от -30 до -40%), и наоборот, посевные площади под кукурузой в России немного увеличатся. В Сербии посевные площади под кукурузой на зерно могут сократиться после кампании 2021 года, на которую повлияла засуха. Наконец, в Турции, несмотря на в целом удовлетворительные зимние осадки в основных регионах-производителях, фермеры, скорее всего, откажутся от выращивания кукурузы на зерно в пользу хлопка, но фуражная кукуруза, вероятно, продолжит развиваться наряду с сектором животноводства.
Производство семян: адаптация к сложившейся ситуации и обеспечение рынков
Несмотря на сложную ситуацию, связанную с конфликтом между Украиной и Россией, семеноводческие компании и их партнерские сети фермеров-семеноводов планируют производство для обеспечения посевной кампании кукурузы в 2023 году. Ожидается, что запланированное производство на 85 000 га будет стабильным и достигнет высокого уровня во Франции, которая является лидирующим европейским производителем и ведущим мировым экспортером семян кукурузы. С другой стороны, запланированное производство семян кукурузы в Румынии и Венгрии снизилось на 12% и 17% соответственно, в результате чего общая площадь производства в ЕС составит около 175 000 га (-7%). За пределами ЕС: площади для выращивания семян в Украине могут сократиться примерно на 30%, в России они должны немного увеличиться, а в Турции и Сербии они, вероятно, останутся без больших изменений.
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